Belca Noctircus é o filho de uma plebéia e do Rei Noctircus. Ele é o terceiro príncipe na família real Noctircus e na linhagem para o trono. Logo após voltar do exterior, seu irmão, o príncipe da coroa Hector Noctircus, revelou sua ambição de criar paz com os Amonel, considerada uma raça de monstros. Porém, misteriosamente, Hector Noctircus morre devido a uma doença crônica. Belca e seu segundo irmão mais velho, Orcelito, descobrem a conspiração por trás da morte de Hector, e Belca quase é morto por conta disso. Porém, ele é salvo por um bardo/estudante viajante chamado Eco, que concordou em ajudar Belca, mas Eco realmente é quem parece ser? Enquanto isso, Orcelito é capturado por Lagen, e seu filho, um jovem nobre, manipula Orcelito para fazer coisas pelos desejos de Lagen…