Amakawa Haruto é um jovem que morreu antes de se reunir com seu amigo de infância que desapareceu há cinco anos. O Rio é um menino que mora na favela e quer vingar sua mãe, que foi assassinada na sua frente aos cinco anos de idade. Terra e outro mundo. Duas pessoas com origens e valores completamente diferentes. Por alguma razão, as memórias e personalidade de Haruto que deveriam ter morrido são ressuscitadas no corpo do Rio. Enquanto os dois estão confusos sobre suas memórias e personalidades se fundindo, Rio (Haruto) decide viver neste novo mundo. Junto com as memórias de Haruto, Rio desperta um poder especial desconhecido, e parece que se ele o usar bem, ele pode viver uma vida melhor. Mas antes disso, Rio encontrou um seqüestro que envolve duas princesas do Reino de Bertram em que ele vive.